Jak wygląda zmiana biura rachunkowego
- Sprawdź wypowiedzenie. W umowie z obecnym biurem zobacz okres wypowiedzenia i do kiedy musisz dostarczyć dokumenty.
- Ustal miesiąc przejęcia. Razem wybieramy miesiąc, od którego przejmuję księgowość – najlepiej od początku okresu rozliczeniowego.
- Upoważnienia. Podpisujemy umowę i potrzebne upoważnienia (np. do JPK, ZUS, urzędu skarbowego).
- Przekazanie dokumentacji. Poprzednie biuro przekazuje dokumenty za wcześniejsze okresy. Pomogę ustalić listę tego, czego potrzebujemy.
- Program i pierwszy miesiąc. Dostajesz dostęp do programu faktur, a ja księguję bieżące dokumenty i pilnuję terminów.
Jakie dokumenty zwykle przekazuje poprzednie biuro
- KPiR albo ewidencję przychodów za bieżący rok,
- rejestry VAT i wysłane pliki JPK_V7 (jeśli jesteś VAT-owcem),
- ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych (jeśli jest prowadzona),
- deklaracje i rozliczenia ZUS oraz wyliczenia zaliczek,
- zeznania roczne z poprzednich lat, jeśli będą potrzebne (np. przy stratach do rozliczenia).
Zmiana biura nie musi być stresująca. Ważne, żeby nie zrobić luki w rozliczeniach – dlatego ustalimy kalendarz zanim cokolwiek wypowiesz.